一、中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口情況
2013年機(jī)床工具累計(jì)進(jìn)出口額256.2億美元，同比下降12.9%；其中出口額95.3億美元，同比增長(zhǎng)3.2%；進(jìn)口額160.9億美元，同比下降20.2%。進(jìn)出口逆差65.6億美元，同比下降40.1%。
1.進(jìn)口大幅下降
機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口160.9億美元，同比下降20.2%。
金屬加工機(jī)床進(jìn)口101.0億美元，同比下降26.0%。其中數(shù)控機(jī)床進(jìn)口82.1億美元，同比下降26.5%。
金屬加工機(jī)床中，金切機(jī)床進(jìn)口79.9億美元，同比下降28.4%；其中數(shù)控金切機(jī)床進(jìn)口70.3億美元，同比下降28.3%。成形機(jī)床進(jìn)口21.1億美元，同比下降15.5%；其中數(shù)控成形機(jī)床進(jìn)口11.8億美元，同比下降13.9%。
進(jìn)口大幅下降，主要原因是連年的進(jìn)口高速增長(zhǎng)，使各用戶(hù)行業(yè)在提升產(chǎn)能、消化高端產(chǎn)品上積累了種種矛盾，需要一個(gè)化解期，所以2013年與2009年進(jìn)口下降不同，它是高速增長(zhǎng)期的拐點(diǎn)，預(yù)計(jì)機(jī)床進(jìn)口不會(huì)再現(xiàn)歷史上的長(zhǎng)時(shí)間高速增長(zhǎng)。
2.出口平緩波動(dòng)
機(jī)床工具產(chǎn)品2013年出口95.3億美元，同比增長(zhǎng)3.2%。
金屬加工機(jī)床出口28.6億美元，同比增長(zhǎng)4.4%；其中數(shù)控機(jī)床出口11.4億美元，同比增長(zhǎng)5.8%。
金屬加工機(jī)床中，金切機(jī)床出口18.8億美元，同比增長(zhǎng)1.3%；其中數(shù)控金切機(jī)床出口9.2億美元，同比增長(zhǎng)3.2%。成形機(jī)床出口9.8億美元，同比增長(zhǎng)10.7%；其中數(shù)控成形機(jī)床出口2.1億美元，同比增長(zhǎng)18.4%。
2013年，機(jī)床出口一直處于小幅波動(dòng)狀態(tài)。與國(guó)際機(jī)床需求
乏力有一定關(guān)系，與我國(guó)大多數(shù)企業(yè)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的適應(yīng)性有著更大的關(guān)系。
二、中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行情況
1.國(guó)統(tǒng)局?jǐn)?shù)據(jù)
⑴機(jī)床
工具行業(yè)
機(jī)床工具行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入8026.3億元，同比增長(zhǎng)13.7%。
機(jī)床工具行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)495.9億元，同比增長(zhǎng)8.8%。
本期累計(jì)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(zhǎng)21.2%。
⑵金切機(jī)床行業(yè)
金切機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入1502.6億元，同比增長(zhǎng)0.8%。
金切機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)53.0億元，同比減少9.9億元，增長(zhǎng)-23.1%。
金切機(jī)床產(chǎn)量為725851臺(tái)，其中數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量達(dá)到209287臺(tái)，分別比同期增長(zhǎng)-1.5%和2.4%。
⑶成形機(jī)床行業(yè)
成形機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入755.2億，同比增長(zhǎng)16.1%。
成形機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)50.0億元，同比增加4.7億元，增長(zhǎng)10.5%。
成形機(jī)床產(chǎn)量為233438臺(tái)，比同期增長(zhǎng)0.1%。
2.重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)
⑴重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)合計(jì)
實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1128.6億元，同比增長(zhǎng)-4.5%。實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1123.8億元，同比增長(zhǎng)-13.8%（詳見(jiàn)圖一）；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)39.9億元，同比增長(zhǎng)-33.4%。
圖一 2012年、2013年重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入累計(jì)同比增長(zhǎng)比較
⑵金切機(jī)床行業(yè)
金切機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值523.9億元，同比增長(zhǎng)-11.7%，其中數(shù)控金切機(jī)床產(chǎn)值394.3億元，同比增長(zhǎng)-13.8%；金切機(jī)床行業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)-11.1%；利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)-80.0%；金切機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)-14.2%，其中數(shù)控金切產(chǎn)量同比增長(zhǎng)-2.5%。
⑶成形機(jī)床行業(yè)
成形機(jī)床產(chǎn)值133.7億元，同比增長(zhǎng)-0.6%，其中數(shù)控成形機(jī)床產(chǎn)值71.3億元，同比增長(zhǎng)-0.6%；成形機(jī)床產(chǎn)品銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)2.9%；利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)-1.8%；成形機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)-8.1%，其中數(shù)控成形產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.8%。
3.全年金屬加工機(jī)床生產(chǎn)和消費(fèi)情況
國(guó)統(tǒng)局公布的全年數(shù)據(jù)與機(jī)床行業(yè)企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的感受有較大差異，為更加準(zhǔn)確地反映行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)情況，協(xié)會(huì)依據(jù)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的數(shù)據(jù)，以及對(duì)一些企業(yè)的調(diào)研，對(duì)全年形勢(shì)基本判斷如下表：
4.行業(yè)運(yùn)行特征
⑴固定資產(chǎn)投資縮減，市場(chǎng)需求整體下滑。
2013年機(jī)床進(jìn)口的大幅下降，發(fā)出了固定資產(chǎn)投資縮減，市場(chǎng)需求全面萎縮的信號(hào)。用戶(hù)行業(yè)固定資產(chǎn)投資高峰已過(guò)，部分行業(yè)的裝備暫時(shí)處于相對(duì)飽和狀態(tài)，固定資產(chǎn)投資增速放緩。在前期四萬(wàn)億投資的影響下機(jī)床行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模大幅擴(kuò)大，供需矛盾更加突出。經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)時(shí)期高速發(fā)展后，經(jīng)濟(jì)規(guī)律要求減速，表現(xiàn)在需求結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和要素結(jié)構(gòu)的減速。
⑵需求結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)，產(chǎn)品質(zhì)量更受重視。
機(jī)床市場(chǎng)需求進(jìn)一步向高端傾斜。進(jìn)口數(shù)據(jù)表明，2013年進(jìn)口數(shù)控機(jī)床平均單價(jià)較上年同期增長(zhǎng)28.8%。
值得關(guān)注的是機(jī)器人市場(chǎng)的崛起。機(jī)床行業(yè)企業(yè)利用制造優(yōu)勢(shì)進(jìn)入機(jī)器人制造領(lǐng)域也成為一種趨勢(shì)，但企業(yè)要避免一窩蜂的現(xiàn)象的產(chǎn)生，形成新的產(chǎn)能過(guò)剩和資源浪費(fèi)。
市場(chǎng)需求是多樣化的。中檔產(chǎn)品、甚至低檔產(chǎn)品同樣有市場(chǎng)需求，優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量是取得市場(chǎng)份額的必備條件。數(shù)據(jù)顯示，重視制造工藝、重視制造細(xì)節(jié)的企業(yè)其經(jīng)濟(jì)效益逆勢(shì)上揚(yáng)，即便下降，其幅度遠(yuǎn)小于其他企業(yè)。
⑶產(chǎn)能過(guò)剩矛盾突出，惡性競(jìng)爭(zhēng)亟需遏制。
機(jī)床行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩十分明顯，企業(yè)數(shù)量較2011年增長(zhǎng)20.4%；產(chǎn)量較2011年增長(zhǎng)137.5%。重型機(jī)床的產(chǎn)能利用率最低，在其收入連續(xù)兩年下降45%～50%的情況下，其產(chǎn)能利用率可想而知。其他產(chǎn)品產(chǎn)能利用率會(huì)稍高一些，但總體產(chǎn)能利用率過(guò)低則是不爭(zhēng)的事實(shí)。
生產(chǎn)能力的過(guò)剩導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，同質(zhì)化生產(chǎn)的現(xiàn)象進(jìn)一步加劇了惡性競(jìng)爭(zhēng)苗頭的產(chǎn)生。如任其發(fā)展，必將威脅到機(jī)床行業(yè)的產(chǎn)業(yè)安全。因此，全行業(yè)必須行動(dòng)起來(lái)，堅(jiān)決遏制住惡性競(jìng)爭(zhēng)的苗頭。
⑷企業(yè)盈利能力下降，流動(dòng)資金更顯緊張。
數(shù)據(jù)顯示，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的產(chǎn)品銷(xiāo)售收入利潤(rùn)率為3.6%，金切機(jī)床行業(yè)利潤(rùn)率僅為0.7%。企業(yè)盈利能力下降將直接影響企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)，抑制企業(yè)運(yùn)營(yíng)良性循環(huán)。
國(guó)統(tǒng)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，企業(yè)產(chǎn)成品庫(kù)存較2012年同期增長(zhǎng)了7.7%；應(yīng)收賬款較2013年同期增長(zhǎng)了17.8%，再加上占用金額更大的承兌匯票，企業(yè)的流動(dòng)資金更顯緊張。
雖然困難重重，但行業(yè)的大多數(shù)企業(yè)還是從容應(yīng)對(duì)，攻堅(jiān)克難，砥礪前行，不斷創(chuàng)新改革，調(diào)整結(jié)構(gòu)。2月份的CCMT2014展會(huì)，不少企業(yè)推出了適應(yīng)市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品，以智能化、專(zhuān)業(yè)化、精密化為代表的新產(chǎn)品層出不窮。我們相信，通過(guò)市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰，度過(guò)目前的困難期，機(jī)床工具行業(yè)將邁上一個(gè)新的臺(tái)階。
三、2014年形勢(shì)預(yù)測(cè)
1.宏觀形勢(shì)
2014年世界經(jīng)濟(jì)仍將延續(xù)緩慢復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，但也存在不穩(wěn)定、不確定因素。中國(guó)2014年中央經(jīng)濟(jì)工作的主基調(diào)是穩(wěn)中求進(jìn)，但是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行壓力仍然存在，部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題嚴(yán)重，結(jié)構(gòu)性矛盾突出等問(wèn)題沒(méi)有得到有效緩解。
2.行業(yè)形勢(shì)
⑴機(jī)床行業(yè)發(fā)展主要是受固定資產(chǎn)投資拉動(dòng)。根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，可以預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)投入的增量不會(huì)很大，機(jī)床行業(yè)的上升動(dòng)力不足。
⑵協(xié)會(huì)部分重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2013年底的在手訂單同比降低2.2%；CCMT2014展會(huì)境內(nèi)展商成交額比CCMT2012降低了40.9%，其中金切機(jī)床成交額同比降低45.6%，其中數(shù)控機(jī)床成交額同比降低41.3%，反映出2014年上半年形勢(shì)不會(huì)有明顯好轉(zhuǎn)。
3.結(jié)論
從圖一可以看出，產(chǎn)品銷(xiāo)售收入在2012年深度下滑后，2013年仍然持續(xù)下降，但下半年的波動(dòng)量?jī)H在0.9個(gè)百分點(diǎn)以?xún)?nèi)。
圖二 2012-2013部分重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)在手訂單月度同比增長(zhǎng)走勢(shì)
圖二顯示，在手訂單已經(jīng)連續(xù)24個(gè)月同比負(fù)增長(zhǎng)，雖然2013年末降幅僅為2.2%，但續(xù)兩年的負(fù)增長(zhǎng)，企業(yè)的在手訂單已經(jīng)不多。所以，機(jī)床工具行業(yè)尚未擺脫困境，仍處于下行通道，但走勢(shì)趨緩。
通過(guò)上述分析，可判定2014年上半年形勢(shì)不會(huì)出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)。預(yù)計(jì)下半年會(huì)有所改善，但全年較2013年仍會(huì)有一定下降，即便樂(lè)觀估計(jì)，也僅與2013年持平。